Langt uden for Herredets grænser, så langt borte, at heksejægernes beskyttelse ikke rækker, har væsnet Slither frit spil over for mennesker, og han mæsker sig i deres blod, mens de sover.

Da en bonde dør, tilbyder han Slither en handel: hvis Slither vil føre bondens to yngste døtre i sikkerhed hos familie, kan han få den ældste datter, Nessa, og gøre med hende, som han vil.

Slithers løfte sender ham og Nessa ud på en farlig rejse, hvor fjender lurer overalt. Fjender, der også tæller den skræmmende heksesnigmorder, Grimalkin …