Så længe Kaptajn Blodskæg er i besiddelse af Kong Pakals Kranium – kraniet, hvormed man kan se til alle verdens hjørner, kan ingen bekæmpe ham. Robert er derfor på en mission for Løjtnant Falcon: Han har lovet at skaffe kraniet, inden månen er fuld, så Falcon kan angribe den frygtede pirat. Til gengæld vil Falcon befri Silvas søster. Hun er fanget af Blodskæg, der vil gøre hende til sin brud – og derefter slå hende ihjel. Tiden er knap. Men hvordan skal Robert overholde sin del af aftalen?