Jacks søn, Noa, bliver nu snart fjorten og bor sammen med nogle få hundrede andre, der følger Jack, i Zion, en lille by i Colorados bjerge. De har hverken set andre mennesker eller en drage i mere end tyve år. Men alt det forandres, da Noa drager ud på sin Overgangsrejse, tre uger alene ude i vildmarken. Dér opdager Noa, at der stadig lever drager i bedste velgående langt uden for Zions grænser, og de hersker over to krigerstammer, som er fast besluttet på at bringe Zion i knæ. Endnu værre er det, at dragerne har planer om at bruge Noa til at ødelægge Zions folk. Verdens skæbne hviler nu på en enkelt drengs skuldre. 

Sådan indledes en historie, som fører sine læsere, unge som gamle, ud på en rejse sammen med Noa i en verden, hvor menneskehedens frygt har taget fysisk skikkelse som drager, der kun kan besejres ved den kærlighed, som formår at jage al frygt på flugt. 

Kom med os på et vildt og dybt meningsfyldt eventyr, som for altid vil forandre læsernes opfattelse af de udfordringer, som vi alle står over for i denne uro-plagede verden. 

En bog, som alle fra 9 år og opefter bare må læse. 

Anden bog i serien Dragerne iblandt os.