Nick og Laurie troede, at kæmpeproblemet var løst, da de fik drevet alle kæmperne ud i havet. Men nu er Grace-børnene vendt tilbage for at fortælle dem, at problemerne først lige er begyndt.
Det viser sig nemlig, at kæmperne havde kontrol over nogle dragelignende væsner, og nu da kæmperne er drevet ud i havet, er dragerne i færd med at lave farlige jordfaldshuller overalt i Florida. Florida står over for den totale ødelæggelse, men havfruerne har ikke tænkt sig at lade kæmperne komme tilbage på land, så de kan få styr på dragerne. Derfor må børnene klare dragerne på egen hånd.
Vil det lykkes Nick og Laurie at stoppe ødelæggelserne, som de selv ubevidst har været skyld i? Få svaret i den nervepirrende afslutning på Andre Spiderwick fortællinger.