Natten efter at hun er fyldt tolv år, indser Anna at hun snart skal dø af sin sygdom. Samme nat viser Engel sig for hende for første gang. Under natlige samtaler og udflugter med Engel kan Anna tage afsked med det liv hun er så glad for, og nattens oplevelser giver hende styrke til også at sige ordentligt farvel til familien og de nærmeste venner.