Georg lever som de fleste femtenårige - indtil den dag, han modtager et brev, som faderen skrev til ham lige før sin død. I brevet fortæller han om jagten på den gådefulde Appelsinpige, en mystisk skikkelse der dukker op på de mest uventede steder.
Selv har Georg for nylig skrevet en opgave om Hubble-teleskobet, og nu flettes hans egne tanker om universet sammen med faderens brev. Sådan samarbejder de to om at udviske grænserne mellem fortid og nutid, liv og død.