En skolelærerinde i et kvarter, der overvejende bebos af sorte og farvede, beder John Blacksad om at efterforske pigen Kyles mystiske forsvinden. Blacksad har ikke mange spor at gå efter, for pigens egen mor er ikke særlig interesseret i at hjælpe. En irriterende sladderbladsjournalist er den eneste, der kan bringe Blacksad en ledetråd - nemlig intime hemmeligheder blandt byens hvide bedsteborgere.

Snart går det op for Blacksad, at han har stukket sin tofarvede snude ind i et særdeles betændt miljø med grove racistiske elementer på både den sorte og den hvide side. For at fremtvinge sandheden om det forsvundne barn, er han derfor nødt til at finde helt uomtvistelige beviser for, hvad der foregår bag lukkede døre, under hvide hætter og mellem hvid- og sortpelsede indbyggere...

Selv om personerne er DYR, er serien ABSOLUT for VOKSNE, ikke for børn! Den magtsyge borgmester er en hvid tiger, den korrupte politimester er en isbjørn og hans håndlanger en polarræv, mens de farvede blandt andre er en sort hingst, en brun ræv - og Blacksad selv, som er en sort kat, dog med en hvid snude. Albummet er en bidende udlægning af racismens spøgelse med slet skjulte referencer til for eksempel raceopgørene i USA, nazisternes Tyskland og apartheidstyret i Sydafrika.