Cirkus er kommet til byen. Overalt hersker der en mærkværdig stemning, og cirkusdirektørens sære påfund virker langt fra betryggende.

Ben er ikke begejstret for udsigten til at skulle i cirkus om aftenen – og slet ikke, da han ser klovnen Sambuso. Det skal snart vise sig, at Ben har ret i sine bange anelser – og at klovnen har flere planer end blot at underholde byens børn …

Niende bind i den populære serie om drengen Ben 10, der med sit magiske ur, omnitrixen, kan forvandle sig til 10 seje monstre.