I Venedig afholder markis Stefano da Spiri en reception for en række internationale notabiliteter, men middagen afbrydes af dunkle klokkeslag, der får selskabet til at gøre et uhyggeligt fund i katakomberne under markisens palads. Snart vikles både Blake og Mortimer ind i en forbløffende affære, der trækker tråde langt tilbage i tiden til både London og Venedig, og som ender med at sætte dem under et gevaldigt tidspres – hvilket ikke lettes af, at flyvelederne i England strejker, så Mortimer sammen med Sarah Summertowns datter, Elizabeth, må rejse med nattoget fra London til Venedig.