En fortælling om drengen, der ikke skal på sommerferie som alle de andre børn i den mindste af de to byer ved fjorden. En nat går Fanden i fjorden, vandet stiger og stiger, og fjorden går over sine bredder op i gaderne. Dyrene fra Zoologisk Have søger tilflugt hos drengen, som ikke er på sommerferie. Og det bliver starten på historien: »Der var engang, da jeg var barn, at hele vores hus var fyldt op med dyr.«
»Det er for Gud ved hvilken gang endnu en underfundig og velskrevet historie fra Peter Mouritzens krøllede hjerne. På forunderlig vis implanterer han en god og gammel historie i en drengs hoved, hvor fantasien så til gengæld får frit løb. Det er bare flot!« Bent Rasmussen, Skolebiblioteket