Et halvt år er gået med fred på Jorden, siden menneskene afværgede Meta-Typers angreb på superkrydseren Global Avenger. Hawk McAndrew og hans venner træner hårdt for at være klar til cyborgers næste, uundgåelige angreb. Hawks evner og mod har givet ham en plads som helt og symbol i spidsen af menneskenes soldater, og lykken tilsmiler ham endnu en gang, da han bliver tilbudt en eftertragtet plads i Infanteri-piloternes Elitekorps. Men Hawk bliver snart sat på sit livs prøve, da et uheld vender op og ned på alting.

Jason Beck, den unge og handlekraftige kommandør på Global Avenger, har aldrig haft problemer med at træffe beslutninger og har aldrig haft andet end succes. Men da en stor fare truer, og noget går helt galt. Jason Beck må sande at ikke alle beslutninger fører til ubetinget succes.

Imens, under havets overflade, rører Meta-Typernes titaniske krigsmaskine Bæstet atter på sig, da en nyhed når Sator Dragarr fra hans herre, Sator Gangranell. Et nyt våben er blevet skabt. Et våben, der kan vende krigens gang dramatisk. Et simpelt afledningsangreb sættes i gang, men Sator Dragarrs blodtørst koster ham det dyrt. Den unge hunkøns-Meta-Prima, Niwa Kerr, finder pludselig sig selv i en desperat situation. Men hjælpen kommer til hende i en højst uventet form. Er kvindelig intuition virkelig et universelt koncept?

Imens kommer Meta-Typernes nye våben tættere på Jorden. Både Meta og menneske vil snart lære en vigtig lektie: At skønhed ikke blot kan fordreje hoveder. Den kan flå dem helt af.