Der er krig mellem guder og dæmoner i verden. Den unge dreng Raenef bliver til sin overraskelse udpeget som arvtager for den gamle dæmonhersker. Noget tyder på, at det er ham, der skal genoprette harmonien mellem guder og dæmoner.
Den smukke og frygtindgydende dæmon, Eclipse, skal være Raenefs læremester og indføre ham i en dæmonherskers pligter. Men det er ikke så nemt, for Raenef er mere flink end frygtindgydende - han er den mest nuttede og elskelige dæmonhersker, verden endnu har set!

Bind 5:
Det lader til, at det endelig er lykkedes Raenef at blive en ægte dæmonhersker - gemen, arrogant og farlig. Og selvom det er Eclipses opgave at opdrage Raenef til ondskab, er han i virkeligheden ikke særlig glad for dæmonherskerens nye personlighed. Mens Eclipse, Erutis og Kiris går i gang med at finde ud af, hvad der er årsagen til Raenefs gådefulde forvandling, får dæmonslottet besøg af en højst uventet gæst, der afslører nogle hemmeligheder om den forrige dæmonherskers overraskende og tidlige dødsfald. Disse oplysninger kan være med til at beskytte vores Raenef - hvis han da ikke bringer sig selv i fare og mister livet inden .