Tvillingerne John og Philippa er djinn´er. De kan forsvinde, forvandle sig til dyr og opfylde ønsker. På deres anden rejse ud i verden får de for alvor brug for deres særlige evner - og en god portion mod. De skal finde verdens mest kraftfulde bog med varsler, men forude venter også mødet med den frygtede Blå Djinn af Babylon.