“Den lille skys rejse” er en fin børnefortælling om at finde sig selv og at give plads til, at tristheden og forvirringen kan eksistere. Det er historien om den lille, grå sky, der ikke kan finde ud af, hvordan den skal dryppe – så alle de grå iskrystaller og al den tunge regn hober sig op inde i skyen. På opfordring af sin ven, svalen, tager skyen ud i verden og prøver at fungere som forskellige skyformede ting; en mands paryk, et tæppe i en lænestol, røgen fra en skorsten og bladene på en trækrone.