Min kære læser

De døde stinker. Måske ved du allerede dette, men jeg havde aldrig før indåndet den sure lugt af et lig efterladt under en brændende sol. Det var modbydeligt. Alligevel stod jeg bare og knugede tømmen til min kamel mellem hænderne og kunne ikke lade være med at stirre.

Aramiel har svoret hævn over Sif, som bare efterlod ham i det brændende palads, da han havde hjulpet hende med at få åbnet Visdoms-æsken. Han ved, at hun er på vej til Neibars Oase, hvor Den Sorte Safir angiveligt ligger gemt. Fast besluttet på at indhente hende rider han af sted mod ørkenen, men snart må han forholde sig til morderiske røvere, tørst og udmattelse. For at overleve slutter han sig til de irriterende, bedrevidende völarer, der viser sig at gemme på en livsfarlig hemmelighed.