Min kære læserJeg sad bagbundet op ad muren, der omkransede Neibars Oase, og var så flintrende arrig, at jeg glemte at være bange. Selvom jeg havde god grund til at frygte for mit liv. 

Netop som Aramiel har fået hævn over Sif og tror, at vejen til Den Sorte Safir ligger åben, løber han lige i armene  på Mugul og hans røvere. Men røverbanden viser sig ikke at være den sværeste forhindring. Turen over De Døde Bjerge fører gennem Frygtens Kløft og Giftige Enge, inden man når frem til Den Sidste Port, hvor endnu en livsfarlig overraskelse venter.