Dybt inde i Den Store Skov for foden af Den Hylende Høj er der altid rart at være. Om dagen er der helt stille inde i skoven, for der ligger alle dyrene og sover trygt i deres huler. Men om natten er der masser af liv derinde, for der kommer dyrene frem fra deres skjul.

En nat er der dog ikke længere så hyggeligt og rart inde i Den Store Skov. For pludselig er der dukket en underlig blå ting op lige midt på højen. Tingen er blå. Den er også STOR. Ingen af dyrene ved rigtig, hvad det er for en ting, og de ved slet ikke, hvordan de skal komme af med den igen. Men ét er sikkert: Væk, det skal den!

Dyrene sender rævene, ulvene, vildsvinene og endda bjørnene af sted for at skræmme den store blå ting væk. Men det er først, da den kloge ugle foreslår at sende de mindste af skovens dyr – insekterne – at den store blå ting pludselig får travlt med at komme væk.