I første bind fylder Cale elleve år, og som det er fast tradition i byen Samarado, tildeler dragepasseren Anton ham en drage og sætter ham på en prøve: Cale skal følge sin nye drage, Mondrago, hjem til sit slot, inden månen når sit højeste punkt.

Men Mondrago er ikke just, som Cale forventede: Den er alt for stor, den lader sig ustandseligt distrahere, og for at det ikke skal være løgn, er den ude af stand til at flyve! Hvordan skal det lykkes Cale at bestå prøven med sådan en drage?

Heldigvis tager Cales venner, Arco, Casi og Mayo, med på en tur fyldt med farefulde eventyr, og snart står de overfor den djævelske dreng Murda og de morderiske drager, der tilhører hans far, den mystiske borgmester Wickenburg.

Vil det lykkes vennerne at komme væk med livet i behold og nå frem til Cales slot i tide?

Bøgerne er fyldt med flotte illustrationer, der hjælper med at give liv til fortællingens fantasifulde univers.