Det store, smukke, blå træ bor midt i byen og snor sine vide grene ud og ind af husene i byen.Træet er således vidne til alle de forskellige liv, folkene i byen lever. Befolkningen elsker deres træ. Men kongen er vred. Han hader træet. For dets herlighed overstråler langt kongens palads. Og han er træt af at gå og bøje sig for træets grene, når han skal ride rank og myndig gennem sin by. Byens borgere griner ad ham, når han sådan dukker sig for grenene. Så han beordrer sine soldater at fælde det. Folket sørger, de holdt så meget af deres træ. Men fortællingen ender lykkeligt. Alle grenene inde i husene overlevede og begynder at slå rod. Et nyt lille træ vokser op inde i hvert af husene. Byen har forvandlet sig til en smuk skov.