Haoyous er 12 år gammel, da hans far bliver myrdet på bestialsk vis af Di Chou. Di Chou vil gerne giftes med Haoyous' smukke mor. I første omgang bliver brylluppet dog udsat, og Haoyous bliver falsk spået, at han skal blive dragemager. Samtidig prøver Haoyous desperat at overbevise alle om, at Di Chou er hans fars morder, og han ved, at det kun er et spørgsmål om tid, før Di Chou gør det af med ham. Dette bliver begyndelsen på et dramatisk kapløb med tiden, hvor Haoyous blandt andet bliver udråbt som helt og kommer med et omrejsende cirkus, hvor han laver et flyvenummer med en specialbygget drage.