Smukt og fantiasifuldt album, der leger med erotik og drømme.

Den smukke guvernante Coraline føler sig ikke helt sikker på, hvad hendes opgave egentlig er, da hun ansættes til at underholde en rig hertugs opfindsomme og gammelkloge søn - et lille geni, der hader at lege og i almindelighed er utålelig. Alligevel prøver Coraline at forstå sin myndling, men hun bliver trukket dybere og dybere ned i herregårdens sælsomme og overraskende drømmeverden. Og hverken den strikse husholderske eller den indsmigrende butler kan afholde sig fra at udleve deres egne erotiske drømmeeskapader om natten ...