Frøen Frode savner en ven. Har har faktisk mange venner, men han savner en ganske særlig ven. En som ligner ham og som kan lide nogle af de samme ting. Hver gang det pusler i sivene eller plasker i dammen, skynder Frode sig hen for at se, om det måske skulle være en ny og helt særlig ven, men ofte bliven han skuffet. For selv om andrikken Elmer og bæveren Benny er flinke nok og altid hilser venligt, er det som om, der mangler noget.