Harvey og hans familie har en meget ubehagelig nabo. Mick er opfarende, uforskammet og racistisk. Hans eneste ven synes at være hans beskidte, ildelugtende huns Nelson. Men Harvey har altid ønsket sig en hund. Så da Mick kommer på hospitalet, er det oplagt, at Harvey skal se efter køteren. I takt med at Harvey lærer Mick bedre at kende, begynder han at spekulere på, om Mick måske gemmer på en helt anden historie ... Men kan en gammel hund virkelig lære nye tricks?