De forældreløse søstre, Lucy og Charlotte, bor hos deres onkel, den gustne og dystre grev Karlstein. For 10 år siden slog greven en frygtelig handel af med Mørkets Jæger, den djævelske Zamiel. Nu kommer Zamiel på allesjælesaften for at hente sit bytte, og greven har tænkt sig at ofre sine to niecer. Men vil han slippe af sted med det? Han har nemlig ikke taget højde for den vakse tjenestepige Hildi, den skrappe engelske lærerinde miss Davenport, den fantastiske professor Cadaverezzi ... og en masse andre farverige personager, såvel gode som onde ... Det eneste, der er helt sikkert, er, at Zamiel er på vej; og at han ikke forlader byen uden et eller andet offer!