Andet bind i Dværgenes krønike.
De tre venner, Hitch, Willfang og Flint, er i fuld gang med at genopbygge det gamle Thromslot, men forsyningerne er uregelmæssige, og karavanerne der skal bringe byggematerialerne frem, bliver udplyndret. For at finde ud af hvad der er galt, drager de tre venner af sted for at opklare, hvorledes det er fat med såvel de små onder (genfærd, varulve, bevingede væsener etc) som med ondskaben.