En dreng er meldt savnet, da Anna, Max og deres far, professoren, ankommer til Hotel Gedens Skæg ikke langt fra en lille engelsk landsby. Nær hotellet slår en mystisk flod et sving, og børnene frygter, at den forsvundne dreng har truffet et helt særligt væsen ved flodens bred.I al hemmelighed beslutter Anna og Max sig for at lede efter drengen, og sammen begiver de sig ud på en farefuld færd i et endnu ukendt mysteriernes land.