Lilis forældre skændes.
Først går katten hjemmefra. Så går Lili.
Ud for at lede efter katten. Og for at finde Hjerteskoven
Undervejs møder hun Glenn, Karl-Otto, Duddi, Prins,
Selius og en dreng med meget blå øjne.

Hun tænkte på, hvad det der Hjerteskoven var for noget. Så gik hun tilbage til køkkenet og tømte skoletasken for bøger og beskeder, som ikke længere var til nogen nytte.

Den nye blyant glimtede. Den kunne skrive både rødt og sort. Lili tog den op og svingede
den i luften som en tryllestav. Så smed hun den tilbage sammen med en lille blok og bunken af tegninger.

Blyanten var altid god at have på sig. Sølvpapirsklumpen lagde hun også i tasken, og en dåse makrel, til hvis hun blev sulten undervejs.