Julius og Carl er bedste venner. Når Carl gemmer sig, bliver han altid fundet med det samme, for Julius er en rigtig god sporhund! Men pludselig en morgen, da Carl står op, står Julius ikke og venter på ham med logrende hale. Det er underligt. Julius ligger bare i sin kurv. Carl aer ham kærligt og siger hans navn, men Julius vågner ikke. Mor og far fortæller, at Julius er død. Carl begynder at græde. Tusindvis af tårer løber ned ad hans kinder. Mor, far og Carl vil sige ordentligt farvel til verdens bedste ven. Hvor vil de dog savne søde, lille Julius …