Her følger vi den 14-årige dreng Martin, der er vokset op under svære vilkår. Martin bor sammen med sin fattige mor, der en dag ikke har råd til at have ham boende mere. 

Martin, der har en forkærlighed for bueskydning, befinder sig pludselig på skolen Ubbernes, hvor han hurtigt opdager, at hans fortid ikke er, som han altid har troet og fået fortalt. 

En helt ny verden med spektakulære skabninger og væsner åbner sig for Martin, der hurtigt erfarer, at han er nødt til at blive voksen hurtigere, end han havde regnet med. 

Spørgsmål om kærlighed, ondskab, om godt og ondt er nogle af de ting, som Martin er nød til at finde svar på. Men han finder hurtigt ud af, at udfordringerne i Ursopia er større end forventet, og at en stor trussel lurer lige rundt om hjørnet.