Milo og lillesøster Sol skal i seng. Men Milo kan ikke falde i søvn. Han synes, skyggerne på væggen ligner en drage. Hvorfor skulle far også læse sådan en uhyggelig bog som godnathistorie? 

En sjov billedbog om, hvordan man kan bruge fantasien, når der er noget, man er bange for. Illustreret af Bård Sletvold Torkildsen.