Palles far har fortalt en historie om feer, der forklæder sig som insekter og driller alle dem, der prøver at skade dem. Det varer heller ikke længe, før både Palle og Dana er helt overbeviste om, at Nando er blevet forvandlet til en bille, efter at han har forsøgt at klaske et insekt, der sad på hans arm. Dog finder vennerne ud af, at deres ven Nando er i god behold - og Nando finder ud af, hvor meget hans venner holder af ham.