Imperiet har gjort op med tidligere tiders feudalisme, og gruppen af åndemanere har fået frataget mulighederne for lovligt at påkalde okkulte kræfter. Den 20-årige prinsesse Feyja er i forsoningens navn udset til at blive gift med en prins fra De Store Søers Land, men hun elsker ham ikke. Hun vil hellere have åndemaneren Ielk'h. Da pagten om bilæggelse af stridighederne omfatter en bestemmelse om, at en mand ikke må adskilles fra den kvinde, han har gjort frugtsommelig, håber Feyja at kunne beholde sin elskede Ielk'h ved at få et barn med ham. Hun kender imidlertid ikke til Ielk'hs pagt med skyggevæsenet Horshaa, og de bliver offer for en frygtelig forbandelse. Feyjas foster bliver delt i to - drengebarnet Phoe bliver frataget sine fem sanser, og pigen Etus skjuler en hemmelighed så frygtelig som Horshas vanvid. Det er runernes forbandelse...