Den unge gøgler Pulcinella optræder hver dag på torvet i den italienske havneby Napoli. Han drømmer om at få en ven, men folk i byen bryder sig ikke om ham. De kan hverken lide hans maske eller hans sange. De synes, han ligner en grim fugl – nærmest en grib. Så da Pulcinella en dag finder et forladt æg i en mørk kælder, får han en idé: Han vil prøve at få det til at klække, for så kan han måske få en ven. Men tiden går, og der sker ingenting. Pulcinella bliver fortvivlet og beslutter sig for at tage ægget med ud på en lang rejse for at få det til at klække. Men tingene går ikke helt, som han havde håbet. For hvad skal der egentlig til for at få et æg til at klække?