Connor og Grace er igen sammen om bord på piratskibet The Diablo. Connor er en dygtig pirat med gode evner for at slås med sværd, Grace derimod tænker mere på vampyr-piraterne, som hun har forladt. Hun finder ud af, at hun kan lytte til, hvad der sker på vampyr-pirat-skibet ved hjælp af en magisk mønt, og at de har stærkt brug for hende!