Heksen Sheba plages af uhyggelige syner og mærkelige gåder. Og ingen kan hjælpe hende. Måske lige med undtagelse af drengen Rowan, som viser sig for hende i drømme .

I landsbyen Rin dukker De Rejsende op. Ligesom de andre børn i byen plejer Rowan at nyde dette legende, musikalske og muntre folks besøg. Men denne gang er alt anderledes. Der hviler en ildevarslende stemning over Rin, og heksens syner gør det hele meget værre.

Pludselig begynder der at ske frygtelige ting, og det går op for Rowan, at hans families overlevelse afhænger af, om han kan løse heksens gåde.