Den senere berømte professor Philip Mortimer tilbragte sin barndom i det nordlige Indien, før han af sine forældre, som traditionen bød, blev sendt til England for at gennemføre sin uddannelse. Under en ferierejse til sit barndomshjem møder den unge studerende for første gang den senere oberst Francis Blake under dramatiske omstændigheder affødt af den ulmende indiske selvstændighedsbevægelse. På den efterfølgende togrejse gennem Indien indleder de to unge briter deres livslange venskab over en flaske whisky.
Mortimers gensyn med sit elskede barndomshjem præges også af den politiske situation, og et gryende kærlighedsforhold til en indisk prinsesse får katastrofale personlige konsekvenser for den unge mand.