I billedkunsttimerne er der en pige, som aldrig tegner noget. Hun er stille og tilbagetrukket, og det er som om, hun har en lille sort sky hængende over hovedet.Men én af hendes klassekammerater har sat sig for at få hende til at smile. Og på den måde opdager børnene en ny måde at lave kunst på, som alle kan være med til.En fabelagtig debutbog fra forfatter og illustrator Hannah Cumming. Et unikt bevis på den magt, der er i vedholdenhed, venskab, kreativitet og fantasi.