Den lidt uhyggelige men også meget morsomme historie om dengang Dennis flyttede ind hos sin mærkelige onkel Bellini og blev venner med hunden Herman, fluen Sue og den charmerende vovehals Don Mus. Men det er også en historie om at det godt kan være lidt svært at flytte til et fremmed sted, hvor man ikke kender nogen. Især når ens onkel er en mystisk troldmand, der kan trylle regnorme ud af næsen på børn og femkroner ud af ørerne på politibetjente.

Fortællingen skildrer med lune og underfundig humor, hvor forskelligt verden tager sig ud afhængigt af om den opleves med et barns eller en voksens øjne.