Store Ulv har altid boet alene under det store træ. En dag ser han en ulv nærme sig, og det bekymrer ham, for tænk hvis den anden er større end ham selv. Det er Lille Ulv ikke, men Store Ulv er alligevel ikke helt tryg ved at skulle dele med Lille Ulv. Da Store Ulv kommer hjem fra skoven, er Lille Ulv væk, og for første gang i sit liv kan Store Ulv hverken spise eller sove. I stedet spejder han efter Lille Ulv, han er indstillet på at vente på ham, og omsider dukker der en lille prik op i det fjerne. Og nu er Store Ulv ligeglad med, om Lille Ulv er blevet større end ham selv, bare han kommer og slår sig ned.