Storm og Anton er meget forskellige, og de er også bedste venner. Da det kommer frem, at Anton muligvis ikke rykker med op i 4. klasse efter sommerferien, fordi han har en uhørt dårlig score på den nyindførte nultolerance-skala. Nu må drengene sammen tage affære: Lærer Pernille skal blive i godt humør igen, sådan at hun omgør sin beslutning. Til det formål kræves en lystyacht, et forfalsket brev med en invitation til wellness, og en evne til at tackle uforudsete begivenheder. Sidstnævnte får Storm og Anton i høj grad brug for, da deres plan løber løbsk og Pernille ender i havet ... uden redningsvest på!