17-årige Kate har overnaturlige evner, som hun forsøger at holde skjult for andre i den lille by, hvor hun bor sammen med sin mormor. En dag starter en ny dreng, Jarrod, i hendes klasse; og Kate bliver hurtigt klar over, at han ud over at være en lækker fyr også besidder magiske kræfter, som er langt større og langt farligere end hendes. Men han er ikke selv klar over det ...