Mange har uden held prøvet at tæmme vildhesten. Lea og hendes hest Lue rider med Toti op i bjergene for at fange hingsten. I Hestenes dal møder de den gamle, sære Heste-Hemmi, som kan snakke med heste. Kan han virkelig få sat skik på det vilde bæst? Aldrig før har Lea lært så meget om at vinde en hests tillid.