Ondskaben har et fast greb om Aramanth, en stat omringet af tykke mure. Familien Hath har - ligesom resten af befolkningen - affundet sig med deres skæbne og har accepteret, at alle borgere jævnligt eksamineres. Hele samfundets hierarki afhænger af disse eksaminer.Imidlertid gør datteren Kess oprør. Hun bliver straffet, men slipper fri og stikker af. Under flugten møder hun kejseren af Aramanth, som er blevet gemt af vejen. Han tror, at hun er udvalgt til at redde Aramanth fra den onde Morah.Kess begiver sig sammen med sin bror og Mumbo, en dreng fra hendes klasse, af sted på en farlig færd. De må gennem mange besynderlige landskaber og møder mange mærkelige skabninger på deres vej for at skaffe "Vindsangeren" tilbage...