Den store tryllekanin Nanabozo er som altid fuld af overraskelser og hemmeligheder. Han viser Yakari og Regnbue en oldgammel udsmykning af en kæmpebæver på en klippevæg,
og da kæmpebæveren pludselig bliver levende, får Yakaris venner bæverne et overraskende møde med en af deres forfædre.

Men Nanabozos tryllerier giver også bæverne alle tiders idé til en fornøjelig opfindelse ...