Yoki og Niko er på flugt fra Lord Lida og i et forsøg på at finde en allieret, opsøger de Yagori – en tidligere samurai, der blandt andet har været i tjeneste hos kejseren. Yoki har dog svært ved at tro, at han skulle være en stor kriger og endnu mere, at han skulle være Yokis far, som han hævder. Men ikke alt er, som det giver sig ud for at være, og Yoki skal snart erfare, at Yagori er en mand med mange hemmeligheder.