17-årige Ethan har, siden han som 5-årig overværede sin søsters død, været under beskyttelse af et folk fra en hinsides verden. Han er ikke klar over, at hans forbindelse til dette folk hænger sammen med søsterens død. Et såkaldt 'Tribunale' tildeler ham godgørende missioner, som betyder, at han skal bevæge sig frem og tilbage i tiden. Sammen med Isabel, som bliver hans lærling, foretager han flere af disse rejser, samtidig med at de passer deres almindelige, nutidige liv; og kærligheden får også en finger med i spillet ...