Da Erik - med tilnavnet Menneskesøn - bliver bortført til Underverdenen, indledes en ny fantastisk rejse gennem Jotunheim og Asgård, hvor guder og jætter udkæmper deres ældgamle strid. Kvasers Blod - skjaldemjøden som giver visdom og digterevner til den, der drikker af den - spiller en afgørende rolle i kampen, som Erik meget mod sin vilje kommer til at deltage i med livet som indsats.