12årige Mona er på sommerferie med sin far. Der sker ikke meget, men en dag træffer hun den mærkelige Mikael, som hun bliver dybt forelsket i. Mikael er trold, og Mona må vælge mellem at følge med Mikael ind i skoven eller blive i det virkelige liv. En mystisk, fantastisk bog om at turde kærligheden og vove at møde mennesker der er anderledes.