Lyra har pålagt sig selv en vigtig mission og befinder sig nu i en fremmed verden i den uhyggelige spøgelsesby, Cittàgazze. Her møder hun Will, som lige har slået en mand ihjel og under flugten kom gennem en åbning til denne anden verden. Will har også en mission, og nu slår de to børn sig sammen. Men i et tårn i byen befinder sig en genstand, som mennesker fra mange verdener vil begå mord for at erhverve. Og denne genstand skal vise sig at få stor betydning for det drama, der venter de to børn.