Hvad gør man, når ens mor er død, og det eneste, man har tilbage, er en gøglerfar, der minder om en fordrukken bjørn i vinterhi?
Kan man finde en ny far? Og hvordan får man et liv, som de har i Rolfs familie?
Trettenårige Louie er ikke sådan at slå ud! Han melder sig til de stores musikkonkurrence, forelsker sig i den populære Aisha og prøver at leve sine drømme ud med hjælp fra nogle underlige, men trofaste venner.